Dynamics CRM插件-在创建之前自动填充数据

1. 插件很贵。根据您的需要，OnLoad JavaScript函数更合适。
2. 关于预验证阶段，验证实际上是针对诸如用户权限之类的事情进行检查;在客户端检查字段需求级别。因此，即使是预验证插件也无法帮助用户跳过必填字段。
3. 如果插件是你的首选项，你可以为这个字段设置一个默认值，并在插件中填充正确的值。

为了通过插件做到这一点，你可能需要使用retrievmultiple请求用户可能拥有的角色，然后循环遍历结果，根据角色分配客户字段值…

例如，如果你有一个fetchxml来获得角色，你可以在你的插件中使用它(你可以使用QueryExpression，而不是fetchxml)…

string FetchXML =  
    @"<fetch mapping='logical' count='50' version='1.0'>
        <entity name='systemuser'>
            <attribute name='fullname' />
        <link-entity name='systemuserroles' from='systemuserid' to='systemuserid'>
        <link-entity name='role' from='roleid' to='roleid'>
            <attribute name='name' />
        </link-entity>
        </link-entity>
        </entity>
    </fetch>";
EntityCollection result = svcClient.OrganizationServiceProxy.RetrieveMultiple(new Microsoft.Xrm.Sdk.Query.FetchExpression(FetchXML));
// and then loop thru result
if (result != null)
{
    foreach (var item in result.Entities) {
        // ... do your stuff here
        // item.roleName is just an idea.. I haven't tested the code yet..
        Entity case = new Entity("case");
        if (item.roleName == "role 01") 
                contact.Attributes["customer_field"] = "hard-code value 01";
        if (item.roleName == "role 02") 
                contact.Attributes["customer_field"] = "hard-code value 02";
         ...
         ...
    }
}

对于这个特殊的场景，我认为你可以通过使用javascript来实现它。如果你决定那样做，我有个主意…

将javascript函数(例如autoFillCustomer())附加到表单的onload事件，该事件将验证角色名称，并根据结果设置硬编码所需值。

function autoFillCustomer(){
        var roles = getAllUserRolesNames();
        var customerField = Xrm.Page.getAttribute("customer_field");
        for (var i = 0; i < roles.length; i++) {
            var roleName = roles[i];
            switch (roleName) {
                case "Role Name 01":                
                    if ( customerField!= null )
                        customerFieldsetValue("hard-coded avlue 01");
                    break;
                case "Role Name 021":                
                    if ( customerField!= null )
                        customerFieldsetValue("hard-coded avlue 02");
                    break;
                default;            
                    if ( customerField!= null )
                        customerFieldsetValue("default value if needed");
            }
        }
    }

然后. .另一方面，你可能有另一个js web资源的实现getAllUserRolesName()，并将其添加到您的表单。(这是因为您可以在未来的新场景中使用它)

// Display Name: Get All User Roles Names
// Description:  Returns an array containing all the roles and teams currently assigned to a user
//               This will contain the name and not the guid which is what the standard getUserRoles() function does.
function getAllUserRolesNames() {
    var guid = "[A-z0-9]{8}-[A-z0-9]{4}-[A-z0-9]{4}-[A-z0-9]{4}-[A-z0-9]{12}";
    var serverUrl = Xrm.Page.context.getClientUrl();
    var userId = Xrm.Page.context.getUserId();
    userId = userId.match(guid);
    var teamQuery = "TeamMembershipSet?$select=TeamId&$filter=SystemUserId eq guid'" + userId + "'";
    var teamRoleQuery = "TeamRolesSet?$select=RoleId&$filter=";
    var roleQuery = "RoleSet?$select=Name&$filter=";
    var teams = makeRequest(serverUrl, teamQuery, 0);
    teamRoleQuery = composeQuery(teamRoleQuery, "TeamId", teams);
    var teamRoles = makeRequest(serverUrl, teamRoleQuery, 1);
    userRoles = Xrm.Page.context.getUserRoles();
    if (userRoles != null) {
        for (var i = 0; i < userRoles.length; i++) {
            teamRoles.push(userRoles[i].match(guid));
        }
    }
    roleQuery = composeQuery(roleQuery, "RoleId", teamRoles);
    var roles = makeRequest(serverUrl, roleQuery, 2);
    return roles;
}
function makeRequest(serverUrl, query, type) {
    var oDataEndpointUrl = serverUrl + "/XRMServices/2011/OrganizationData.svc/";
    oDataEndpointUrl += query;
    var service = GetRequestObject();
    if (service != null) {
        service.open("GET", oDataEndpointUrl, false);
        service.setRequestHeader("X-Requested-With", "XMLHttpRequest");
        service.setRequestHeader("Accept", "application/json, text/javascript, */*");
        service.send(null);
        var retrieved = $.parseJSON(service.responseText).d;
        var results = new Array();
        switch (type) {
            case 0:
            for (var i = 0; i < retrieved.results.length; i++) {
                results.push(retrieved.results[i].TeamId);
            }
            break;
            case 1:
            for (var i = 0; i < retrieved.results.length; i++) {
                results.push(retrieved.results[i].RoleId);
            }
            break;
            case 2:
            for (var i = 0; i < retrieved.results.length; i++) {
                if (results.indexOf(retrieved.results[i].Name) == -1) {
                    results.push(retrieved.results[i].Name);
                }
            }
            break;
        }
        return results;
    }
    return null;
}
function GetRequestObject() {
    if (window.XMLHttpRequest) {
        return new window.XMLHttpRequest;
    } else {
        try {
            return new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP.3.0");
        } catch (ex) {
            return null;
        }
    }
}
function composeQuery(queryBase, attribute, items) {
    if (items != null) {
        for (var i = 0; i < items.length; i++) {
            if (i == 0) {
                queryBase += attribute + " eq (guid'" + items[i] + "')";
            } else {
                queryBase += " or " + attribute + " eq (guid'" + items[i] + "')";
            }
        }
    }
    return queryBase;
}

EDIT

Arun在评论中指出，最初的问题是关于Case (incident)实体的，该实体的Customer字段是必填字段，不能修改为可选的。

这意味着我下面的答案是不可能的OP，但我把它留在这里，以防它帮助任何人在不同的实体上工作

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即使你已经将插件设置为在预验证时执行，这仍然是在Create消息管道上，这意味着你必须先点击保存按钮。然而，你已经将字段设置为必需的这就是为什么你得到验证消息

如果您想坚持使用这种方法，我将做以下更改:

1. 更改Customer字段，使其不再是强制性的
2. 将Customer字段更改为只读
3. 按照描述注册插件(创建;pre-validate;根据您的业务需求(即基于用户的安全角色)更新事件的InputParameters

此阶段的插件(预验证)意味着创建消息将在它到达CRM数据库并将您的更改注入数据之前被拦截。

这样做的好处(使用插件而不是其他用户建议的javascript)是，它将应用于所有CRM表单

这种方法的缺点是用户只能看到空的customer字段，直到他们单击保存。如果他们按Save并关闭，那么他们可能根本没有意识到客户已被设置。您可以通过将该字段移动到名为"auto-completed"或"system-generated"的部分来解决这个问题，以便用户知道这是自动填写的

Plugin是更好的选择。在创建事件时设置一个虚拟客户，在预创建中您可以识别实际客户&覆盖虚拟值

http://mobile.crmsoftwareblog.com/2016/09/service-case-customer-field-not-required-dynamics-crm-2016/