在Microsoft Dynamics CRM 2013上以编程方式生成邮件合并文档
本文关键字:方式生 文档 合并 编程 Dynamics Microsoft CRM 2013 | 更新日期: 2023-09-27 18:34:44
有没有办法通过Microsoft Dynamics CRM 2013以编程方式生成邮件合并文档?
尝试通过后端的自定义插件生成邮件合并文档。
然后,合并的文档将发送到 sharepoint。
但。。。在CRM SDK中找不到"创建合并文档"功能,有人知道一种方法吗?
提前感谢!
这不能用邮件合并文档完成,因为它们与开箱即用的Dynamics CRM一起工作的方式 - 你需要在客户端上安装MS Word才能做到这一点,所以没有API。但是,您仍可以通过执行以下操作之一来满足要求:
- 编写一个工作流来检索报表,将其转换为文档并将其附加到 sharepoint,如下所示
- 使用 MSCRM 插件中的第三方加载项文档核心包。2013 版本为您提供了一个自动合并工作流活动,该活动将自动生成文档并将其存储在您为该实体预先配置的 SharePoint 库中。注意:模板不是以传统的CRM方式创建的,而是通过使用MS Word插件创建的(这比Dynamics普通邮件合并功能为您提供了更大的灵活性(。
- 还有一款名为Xperido的产品看起来也会做同样的事情,但我从未使用过它。